MercadoContinuo

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), entidad presidida por Juan Ramón Quintás, informó que el conjunto de Cajas de Ahorro españolas han logrado reducir la morosidad en los créditos otorgados por primera vez desde que empezó la crisis económica global a fines del 2.007.

Estos datos fueron confirmados oficialmente por el Banco de España.

Finalmente se logró poner freno a la subida de la morosidad en los últimos meses, por lo que las Cajas cerraron el año 2.009 con un 5,02% del total de sus préstamos en el rubro “de dudoso cobro”, o sea unos 40.000 millones de euros, frente al 5,27% que se registraba en febrero del año anterior.

Por cierto que la caída en la morosidad no ha sido mucha, pero indica una tendencia a la baja que empieza a tranquilizar a los directivos de las Cajas.

Al mismo tiempo que ha bajado la mora en las Cajas, se produjo una subida en el volumen de crédito de casi un 1%, lo que equivale a 7.500 millones de euros. Por su parte los Bancos vieron crecer sus créditos dudosos un 0,35%, llegando al 5,05% del total de sus empréstitos, a pesar de que el número de créditos otorgados en estos últimos meses fue mucho menor a la media histórica.

El principal causante de esta subida de la mora bancaria fue debido al BBVA, que prácticamente duplicó su porcentaje de “dudosos”, al pasar del 2,3 al 4,3% a fines del 2.009.

Es por eso que la entidad que preside Francisco González debió pasar 1.583 millones de euros de la dotación genérica, que se mantiene en previsión de una situación como ésta, a la específica, que es la que corresponde a los créditos efectivamente fallidos, especialmente en el sector de los promotores.

En conjunto, la morosidad del sector bancario llegó a su nivel más alto desde 1.996, cuando estuvo en el 5,31%.

Esta mora tuvo un comportamiento muy desigual en el transcurso del año anterior, siempre fue creciendo pero se moderó en la última parte del ejercicio.

El sector bancario es consciente de que muy probablemente la mora continúe subiendo hasta mediados del presente año, en concordancia con la subida del desempleo, alcanzará su pico en el segundo trimestre del 2.010 y a partir de allí se espera que comience a bajar hasta fines del año en curso.

Las deudas que por cualquier motivo contrajeron tanto las familias como las empresas de España, y que desde que se desató la crisis económica en muchos casos se habían transformado en una carga imposible de llevar adelante, se redujeron en noviembre frente al mismo mes del 2.008 por segundo mes consecutivo en un 0,3 y un 0,2% respectivamente. Todos estos son datos oficiales dados a conocer por el Banco de España.

El endeudamiento que en noviembre mantenían en conjunto las familias españolas con las distintas entidades bancarias y financieras españolas fue de poco más de 908.000 millones de euros, lo que representa un nivel similar al de junio del año anterior.

De esta cifra la mayor parte, 677.227 millones, corresponden a endeudamientos por créditos para la adquisición de viviendas, los que cayeron el 0,1% respecto a igual mes del 2.008.

Si nos referimos a las empresas españolas, en noviembre su deuda en conjunto llegaba a la suma de nada menos que 1,3 billones de euros, exactamente 1.313.952 millones, lo que representa sin embargo un 0,2% menos que doce meses antes.

Un simple cálculo nos permite ver que el endeudamiento total de los diferentes sectores residentes en España, excluidas las administraciones públicas, era en el anteúltimo mes del año anterior de 2,2 billones de euros, una cifra que representa más del doble del Producto Interno Bruto (PIB) español.

De cualquier manera, y pese a la ligera caída en el nivel de endeudamiento tanto de familias como empresariales, la deuda que mantenían a fines del 2.009 con las entidades crediticias era alrededor del 40% superior al dinero que tienen ahorrado.

Las familias españolas habían logrado frenar el crecimiento de su nivel de endeudamiento a principios del 2.008, pero de cualquier forma cerró el año con una subida del 4,4%.

En el 2.009 la situación comenzó a revertirse y pasó de una subida del 3,7% en enero, en tasa interanual, a una caída del 0,1% en setiembre, que como ya dijimos llegó al 0,3% hacia finales del año.

Las empresas tenían en enero del 2.009 deudas casi un 7% mayores a las del mismo mes del 2.008, pero a partir de junio del año pasado comenzó una caída que en octubre tuvo su primer tasa negativa.

Ahora el Banco de España ya adelantó en su último Boletín Económico que de acuerdo a las perspectivas, se producirá una nueva caída en el avance interanual de la deuda tanto de los hogares como de las empresas españolas.

En este 2.009 signado por la crisis económica global, y en el que España fue una de las naciones más afectadas de la Eurozona y el mundo, el Banco de España constató en el último trimestre una mejora en prácticamente todos los indicadores económicos de la actividad del país.

No obstante aclara que los avances, sobre todo en materia de recopilación de datos, son escasos y por lo tanto el alcance de estas cifras es limitado.

En su último boletín económico informa que el PIB español podría seguir acomodándose en este cuarto trimestre y mejorar los datos obtenidos entre julio y setiembre, que mostraron un descenso con respecto al 2.008 del 4% y una caída si se lo comparaba con el trimestre anterior del 0,3%.

El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez indicó que la financiación de las administraciones públicas persiste en su crecimiento a tasas muy grandes, al tiempo que las deudas hogareñas y de las sociedades tuvo variaciones interanuales casi nulas.

En el informe se constata que el consumo disminuyó su caída en octubre y que indicadores esenciales para la economía, como la matriculación de automóviles, crecieron sobre todo en noviembre, seguramente impulsadas por el plan 2000E en el segmento de ventas a particulares.

Los bienes de equipo tuvieron una caída más atenuada, y la inversión en el sector de la construcción, prácticamente el nudo del problema en esta crisis, reflejó un proceso de intenso ajuste.

Tanto en exportaciones como importaciones, las caídas continuaron pero a un ritmo más moderado que da lugar a ciertas esperanzas de recuperación.

El Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Joaquín Almunia, quien en el 2.010 será el nuevo jefe de Competencia de la Unión Europea, le restó importancia en declaraciones periodísticas al hecho de que finalmente el PIB español tuvo una pequeña variación en cualquier sentido o se mantuvo en cero, ya que consideró que esos parámetros no van a ser notados por el ciudadano común, que en definitiva es lo que importa.

Para Almunia, lo más importante es trabajar en las políticas de estímulo fiscal y monetarias para el año próximo, aunque de cualquier forma admitió que la recuperación “no va a ser vigorosa ni nos va a permitir crecer rápidamente y a recuperar el nivel de empleos deseado a corto plazo”.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, es en estos momentos de crisis económica global una de las personas en la que el resto de los mortales no quisiera estar en su lugar.

Casi a diario se le presenta un nuevo frente de conflicto, y difícilmente se vayan cerrando los ya existentes con la misma velocidad.

La reestructuración del sistema financiero de España es realmente un tema como para preocupar a cualquiera.

El tema de las Cajas españolas está politizándose de una manera peligrosa, las distintas regiones del país ven, con cierta lógica, sus propios intereses por lo cual una solución global se hace muy difícil de llevar a cabo, y la normativa de Bruselas tampoco ayuda demasiado.

Ahora la Comisión Europea le acaba de pedir a la administración de Rodríguez Zapatero que por favor aclare en forma concreta qué fórmula se quiere aplicar para el plan de rescate de entidades.

España es el último país de la Eurozona en reestructurar la banca y eso preocupa mucho a sus vecinos de la región.

La Ley de Cajas tampoco es un problema menor. El Banco de España quiere que se modifique para quitar parte del poder que en estos momentos tienen los gobiernos autónomos sobre ellas.

Gerardo Camps, el vicepresidente económico y regulador de estas entidades, está poniendo en duda la solvencia de varias de las Cajas existentes por su negativa a entrar en tratativas con sus pares en vista a posibles fusiones para hacer frente a la crisis, debido a que llegado ese momento deberían poner sobre la mesa de negociaciones el verdadero estado de sus cuentas.

Actualmente es poco lo que el Banco de España puede hacer para obligar a las Cajas de las comunidades autónomas a mostrar los verdaderos números de sus balances, y es por eso que la Ley de Cajas está tomando tanta importancia en el marco del nuevo plan de regulación económica español.

Pero tampoco los partidos políticos parecen muy dispuestos a pagar el precio de apoyar la ley y enfrentarse casi con seguridad a las Cajas, hoy por hoy con un gran poder en el espectro económico y social español.

Ni el PSOE ni el PP quieren tomar en sus manos semejante patata caliente.

En estos momentos, lidiar con las Cajas parece ser más complicado que hacerlo con el sistema bancario, ya bastante maltrecho.

El Banco de España ha destacado de forma muy vehemente la “solidez” que presenta la economía regional de Latinoamérica para consolidar la recuperación de la crisis económica global en el transcurso del año próximo.

Le augura a la región las mejores perspectivas posiblemente de todo el planeta para salir definitivamente de la crisis más rápido de lo previsto y recuperar la senda del crecimiento.

Para la entidad supervisora, ya parecen haberse reducido “muy significativamente” los riesgos de una contracción de los flujos de capitales hacia América Latina, al tiempo que da cuenta de que los mercados financieros de toda la zona latinoamericana se comportaron en un marco de estabilidad muy favorable al menos desde el mes de marzo de este año.

Según los especialistas del Banco de España, las previsiones económicas de casi todos los países de Latinoamérica se revisaron a la subida en los últimos meses, ya que el comportamiento de los mercados permitió augurar una salida de la crisis más rápida de lo esperado.

El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez asegura que los distintos tiempos de salida de la crisis de las naciones de América Latina va a depender de sus gobiernos, y de la forma en que éstos organicen la retirada de los estímulos económicos que debieron ponerse en práctica con motivo de la situación y para mantener en lo posible las fuentes de empleo.

El punto más bajo del ciclo económico se alcanzó en el segundo trimestre del 2.009, con una caída del PIB regional de casi un 4%, pero ahora todas las revisiones apuntan al alza de los parámetros económicos y financieros regionales.

Las perspectivas económicas son “menos negativas” que un semestre atrás, ya que la subida importante que tuvieron las materias primas que constituyen la principal fuente de ingresos de la zona morigeraron el efecto de la crisis y la hicieron menos agresiva.

Sin embargo todavía existen ciertas incertidumbres debidas sobre todo a la situación de crecimiento incierto de los Estados Unidos, que es principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos.

El Banco de España pone en ambos extremos de la recuperación latinoamericana a Brasil, que parece haber salido fortalecido de la crisis, y a México, que aún sufre los embates de la misma por su relación más estrecha con Estados Unidos y una fuerte caída de los ingresos públicos.

El pasado mes de Junio la morosidad que declararon los Bancos en España pareció dar un respiro al maltratado sistema financiero español.

Pero en estos últimos meses la tasa de morosos volvió a subir y se convirtió nuevamente en el principal problema de las entidades financieras.

Durante el mes de agosto esta tasa se ubicó casi en el 5%, una cifra que no se había alcanzado en los últimos trece años, desde el año 1.996 en el mes de julio.

Hay algo más de 90.000 millones de euros que el conjunto de Bancos, Cajas, Establecimientos financieros de crédito y Cooperativas ya contabilizan como de dudoso cobro, y la cifra más allá de disminuir tiende a crecer al menos en lo que resta del 2.009.

Los entendidos en el tema consideran que la suspensión de pagos de Nozar y el fin del plan E van a agravar todavía más los datos actuales.

Asimismo, estiman como causas principales de la subida de la morosidad la de por sí muy mala situación económica de la mayoría de los hogares españoles y el ya descontado por los expertos empeoramiento que va a sufrir el empleo, con la obvia repercusión en el número de parados, que sigue por las nubes.

Recién dentro de unos cuantos meses esta situación de mora comenzará a bajar, pero según declaraciones del presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el sistema financiero español está perfectamente en condiciones de hacer frente a las actuales tasas de morosidad.

Están afortunadamente lejos los tiempos de la crisis de la década de los noventa, cuando los créditos de dudoso cobro superaron con holgura el 9% del total de dinero prestado circulante.

Según los analistas del Banco de España, los datos actuales de morosidad “se condicen por completo con lo previsto, ante una economía que está cayendo alrededor de un 4% y una tasa de desempleo cada vez mayor, lo que por supuesto no ayuda a una pronta solución del problema”.

Se estima que la tasa de morosidad llegará a finales del 2.009 al 6%, y durante el 2.010 empeorará todavía más, hasta alcanzar valores claramente por encima del 7%.

Como es habitual cada vez que se dispara la tasa de morosidad, las Cajas de Ahorros son las que llevan la peor parte, pues en este caso se volcaron en el crédito al promotor inmobiliario, que es sin lugar a dudas el sector más perjudicado en esta crisis global que sigue castigando a España.

Las Cajas Navarra (CAN) y Canarias suscribieron un acuerdo para unir a partir de ahora los negocios no principales, de cara a una mejor operatividad en estos tiempos difíciles de crisis económica.

Estos negocios no principales involucran a la Banca mayorista, los seguros, la cartera industrial y los fondos de inversión.

Además se fusionarán alrededor de 100 oficinas, que representan el 16% del total. Esta nueva red va a tener su marca propia que se denominará Banca Cívica, y contará con todos los adelantos que aseguren sus subsistencia en los distintos sectores.

Se habló en un principio de una fusión total de ambas Cajas, aunque luego de una larga serie de reuniones el acuerdo al que se arribó fue bastante más limitado en cuanto a los alcances de la operación.

Fuera del acuerdo quedaron más del 80% de la red actual de oficinas de ambas instituciones, que son las que se encuentran en las zonas de origen y mayor influencia de las dos entidades.

Todavía está en los primeros pasos la valoración económica de la operación, por lo que aún no puede hablarse del tamaño final que tendrá esta operación de fusión parcial.

Lo importante para las autoridades de ambas Cajas es optimizar el funcionamiento de las mismas, tratando de aunar esfuerzos en la lucha contra la crisis global y de cara a un futuro que todos esperan como más promisorio.

La CAN se quedará con sus oficinas de Navarra, País Vasco, Aragón y La Rioja, lo que representa un total de 282 sucursales. Por su parte, la Caja Canarias aporta las 240 oficinas de las islas y otras 10 que están fuera de la región de origen.

Desde el punto de vista legal, las dos Cajas mantendrán su personería jurídica y sus respectivos andamiajes de gobierno en sus áreas de origen.

La nueva unión fue firmada por el presidente de Caja Canarias, Álvaro Arvelo y el director general de Caja Navarra, Enrique Goñi.

La operación realizada no va a pedir dinero al Fondo de Reestructuración (FROB), y de acuerdo a las primeras decisiones estará abierta a la posibilidad de nuevas incorporaciones.

La nueva fusión espera potenciar el modelo de Banca Cívica como una forma de crecimiento grupal, tratándose de un sistema en el que los clientes son los que deciden cómo repartir la obra social y tienen un control acabado del dinero que están movilizando con sus elecciones.

El Banco de España valoró en un principio en forma positiva esta fusión, y quedó a la espera de los avances que se vayan produciendo luego de las reuniones de los directivos de ambas instituciones.

El Banco de España recibió en el transcurso del año pasado a través de su servicio de reclamaciones casi 7.500 escritos de queja o reclamos, que representa una subida del 30% con respecto al año anterior. Estos datos muestran un incremento muy superior al “suave crecimiento que se había observado con el transcurrir de los años precedentes”, según informaron los funcionarios encargados de ese servicio.

Si pasamos a desglosar el origen de las reclamaciones que se recibieron en el pasado ejercicio, más de la mitad de ellas, un 53,4%, se referían al accionar de las instituciones bancarias y otro 34% a la actuación de las Cajas de Ahorro, de acuerdo a lo informado por la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

De todas las quejas que se recibieron, el Banco de España resolvió favorablemente casi 6.600 cuestiones, un 40% que en el 2.007, y de ellas en casi el 20% de los casos las entidades que se vieron involucradas se avinieron a las pretensiones de sus clientes, a los que en conjunto debieron reintegrarles en total 3.453.996 euros.

Además de ser los Bancos y las Cajas de Ahorro aquellas instituciones sobre las que se efectuaron más quejas, debemos agregar que éstas fueron sobre todo en cuestiones relativas a préstamos y créditos (26% del total), depósitos (23%) y tarjetas de crédito y débito (17%).

De los expedientes que se resolvieron, el 36% terminaron con el envío al reclamante y a la Entidad de un informe del Banco de España, con una notable paridad de resultados favorables y desfavorables para los reclamantes.

El 17,5% de las reclamaciones se remitió a otros organismos supervisores por considerarse que las reclamaciones que se hacían no eran de la incumbencia del Banco de España sino que entraban en la órbita de otros organismos.

Las entidades que recibieron más reclamaciones teniendo en cuenta su volumen medio de negocios fueron Citibank, Banco Cetelem y Open Bank, mientras que La Caixa fue la entidad con menor cantidad de quejas en su contra.

Según los entendidos, el brusco aumento de quejas durante el 2.008 fue producto de la mayor sensibilidad de los usuarios a raíz de la crisis financiera que ya comenzó a manifestarse en agosto del 2.007.

Hace unos días se dieron a conocer las cifras operativas de la Caja Castilla La Mancha (CCM) que corresponden al primer semestre de este año 2.009 signado para la Historia como el epicentro de la peor crisis económica global de que se tenga memoria.

El período enero/junio de este año cerró para CCM con pérdidas cercanas a los ciento cuarenta millones de euros, los que comparados con los casi 26 millones de euros de beneficios que arrojó como resultado el mismo período del año anterior habla a las claras de la difícil situación tanto de ésta como del resto de las Cajas que operan en España.

Debemos tener en cuenta que las cifras que se declararon después de terminado el primer semestre del año pasado pueden ser cuestionadas si se tiene en cuenta que la caja fue este año intervenida por el Banco de España y finalmente el balance de todo el año 2.008se cerró pérdidas por un total de 740,42 millones de euros.

Aún a pesar del impacto que causa ver los resultados actuales, los directivos de CCM manifiestan que para ellos el deterioro de los resultados económicos y financieros obtenidos se moderó bastante, con lo cual a pesar de seguir generándose pérdidas éstas son cada vez más atenuadas, y lo atribuyen a la “política de máxima prudencia y saneamiento de la cartera crediticia”, según afirmaron textualmente en un comunicado que recogieron los medios masivos de prensa.

CMM ha cerrado desde que la crisis golpea los bolsillos de todas las organizaciones españolas y del mundo en general 42 oficinas, pero destacó sin embargo que de esta manera las condiciones operativas de la caja mejoraron en forma notoria, gracias principalmente a los planes de gestión que puso en marcha la nueva dirección general, y agradece además la confianza que los clientes de la entidad demostraron en todo momento, con lo cual se pudo frenar la fuerte caída de recursos que se produjeron durante los primeros cuatro meses del año como consecuencia de la crisis.

La tasa de los créditos hipotecarios que tanto los Bancos como las Cajas les dan a los particulares para que compren una vivienda, subieron en Junio de este año algo menos del 1% en la comparación interanual con el año anterior, lo cual es un claro signo de su continua desaceleración, en la menor cifra de los últimos 13 años.

Los especialistas en el tema explican la situación echándole la culpa a la restricción crediticia provocada por las turbulencias de los mercados internacionales como una de las consecuencias de la crisis económica global que sigue haciendo de las suyas.

Por su parte, los préstamos destinados al consumo registraron en ese mismo período el primer dato negativo en su evolución, al sufrir una caída del 1% para situarse en aproximadamente 235.000 millones de euros.

De acuerdo a los datos que el Banco de España dio a conocer en su boletín mensual de Julio, el conjunto de los Bancos españoles tiene en estos momentos dados a los hogares en calidad de préstamos hipotecarios algo más de 670.000 millones de euros, que es algo mayor a la de Julio del 2.008 pero que continúa en caída con respecto a meses anteriores de este año.

Esta caída en las sumas destinadas a los créditos hipotecarios se viene produciendo desde comienzos del 2.009, cuando se produjo la primera caída después de unos cuantos años de subidas sin interrupción.

Si este ritmo de caída sigue, y nada hace pensar que vaya a cambiar al menos en los próximos meses porque los requisitos para acceder al crédito siguen siendo muchos y muy exigentes, los créditos hipotecarios probablemente tendrán cuando termine el verano europeo tasas de crecimiento negativo, como ya dijimos que está ocurriendo con los créditos para el consumo.

En el año 2.006, los créditos hipotecarios alcanzaron un récord de crecimiento que superó el 20% interanual, y a partir de ese momento comenzaron a desacelerarse en paralelo a la crisis del mercado inmobiliario durante el 2.007, para terminar en el 2.008 con la hecatombe inmobiliaria y económica que dio vía libre definitivamente a la crisis en España.

A partir de ese momento todo es tristemente conocido: una gran disminución del dinero circulante con la consecuente falta de liquidez, un endurecimiento en el otorgamiento de créditos por temor a la mora y una brusca caída en el dinero prestado a familias y particulares para cualquier fin buscado.